ALEMANIA Y LUXEMBURGO APROBARON EL CANJE

La Argentina obtuvo ayer la aprobación de las autoridades regulatorias de Alemania y Luxemburgo para lanzar el viernes el canje en forma conjunta con otras plazas financieras internacionales.

La Autoridad de Supervisión Financiera Federal de Alemania (Bundesanstalt für Finanzdienstleinstungsaufsicht, Bafin) y la Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF) dieron su autorización para que los bonistas puedan canjear sus títulos desde el viernes y hasta el 25 del mes próximo.

Las cifras del Ministerio de Economía indican que el 17% de los US$ 81.800 millones está en manos de acreedores privados en Alemania, según la presentación realizada en septiembre de 2003 en Dubai, que no contiene cifras sobre las tenencias en Luxemburgo.

Sin embargo, el Gran Ducado de Luxemburgo es clave para que ingresen bonistas de otras plazas europeas donde no se solicitó la aprobación de la oferta de nuevos títulos que reemplazarán a los que están en default.

De este modo, sólo restaría la aprobación de las autoridades regulatorias en Japón, aunque hasta ayer no se habían registrado avances, según indicó a LA NACION una calificada fuente de la cartera que conduce el ministro Roberto Lavagna.

De hecho, la cartera económica dio a entender en un comunicado que ayer se terminaron los trámites en el exterior y que los inversores japoneses virtualmente quedarán afuera del canje.

“En el día de la fecha, las autoridades competentes en Luxemburgo (CSSF y LSE) y su par en Alemania (Bafin) han dado por completado los trámites regulatorios relacionados con el canje de deuda en cesación de pago de la República Argentina”, indicó el Palacio de Hacienda.

Según se señala, “los acreedores de Europa, Estados Unidos y la Argentina están así en condiciones de participar del canje, desde sus respectivas jurisdicciones, a partir del próximo 14 de enero, fecha de la apertura del mismo”.

El ministro, tras pasar la primera semana del año en Cariló, regresó ayer a su despacho para supervisar junto con el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, los últimos detalles para la presentación porteña del canje, que se realizará mañana.

Luego de haber desechado la opción de una presentación masiva en la Bolsa de Comercio, el equipo económico decidió lanzar la oferta mañana, a las 17, en el microcine del Palacio de Hacienda, con unos 100 invitados que podrán preguntar a los funcionarios los detalles del plan.

Funcionarios e invitados

En el estrado estarán Lavagna con Nielsen; el secretario de Coordinación Técnica, Leonardo Madcur, y el subsecretario de Financiamiento, Sebastián Palla.

Entre los invitados, habrá ejecutivos del sistema financiero doméstico, directivos de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) y analistas del mercado. Ayer, un grupo de banqueros acordó entrar en el canje en los primeros días de la operación, en una reunión de dos horas que mantuvieron con Nielsen, Palla y Madcur. Con el ingreso temprano de los inversores institucionales locales, el Gobierno se asegura un 30% de aceptación en la reestructuración.

A partir del pasado mañana, cuando Nielsen llegue a Miami, a las 6, junto con el director de la Oficina de Crédito Público, Norberto López Isnardi, y sus asesores Sergio Chodos y Javier Mutal, comenzará la gira por el exterior del “equipo número uno”. Un día después partirá la delegación encabezada por Madcur y Palla hacia Europa.

Los funcionarios trabajaron ayer en la agenda definitiva de la gira en un clima de ansiedad, aunque con una “gran tranquilidad porque ya se chequearon todos los sistemas informáticos y no se presentó ningún problema”.

Con las cuestiones burocráticas e informáticas preparadas -luego de casi un año y medio de especulaciones desde que se lanzó la oferta de Dubai- sólo resta saber cuántos bonistas aceptarán el canje para determinar la salida del default.