ARGENTINA CONCRETÓ LA PRIMERA COLOCACIÓN DE DEUDA TRAS EL DEFAULT

La Argentina regresó hoy al mercado de deuda luego de 34 meses y colocó 1.000 millones de pesos en BODEN 2014 a una tasa de 6,51 por ciento + CER, según se informó hoy oficialmente.

Si se calcula el CER en torno del 10 por ciento, la tasa final de la colocación se ubicaría en torno al 16,5 por ciento.

Así lo anunció esta tarde el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, quien informó que se recibieron 158 ofertas por 2.165 millones de pesos, que duplicaron la oferta inicial.

En conferencia de prensa, Nielsen calificó de “muy exitosa” la colocación y consideró que la Argentina está “volviendo a la normalidad” en los mercados financieros.

Los resultados de la licitación fueron difundidos esta noche durante una conferencia de prensa que se realizó en la sede de la cartera económica que fue encabezada por el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, acompañado por el secretario de Coordinación Técnica, Leonardo Madcur, y el subsecretario de Financiamiento, Sebastián Pallá.

Antes, el ministro Roberto Lavagna había anticipado que fue “excelente” el resultado de la colocación de 1.000 millones.

En diálogo con una radio desde París, Lavagna señaló que las ofertas recibidas duplicaron los fondos ofrecidos, y subrayó que esta fue la primera colocación de deuda desde febrero del 2001.

“Las ofertas duplicaron el monto previsto y el resultado obtenido es excelente”, sostuvo el ministro, poco antes de que el dato de la colocación sea anunciada oficialmente.

Por otro lado, minimizó el conflicto con Brasil al afirmar que siempre “donde hay relaciones hay tensión”.

Lavagna dijo que la relación en el Mercosur es “intensa” tanto para la Argentina como para Brasil.

La operación

Estaba destinada a la cancelación de otros títulos que vencen este año y préstamos Garantizados, operaciones que están presupuestadas para este año.

A comienzos de marzo, Lavagna había adelantado que el Gobierno saldría a emitir títulos, pero no como una nueva forma de endeudamiento, sino como “un manejo de pasivos”.

Se estima que la casi totalidad de la emisión de BODEN 2014 recaerá en las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) y entre algunos bancos.