EE.UU. AVALÓ EL PLAN PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA ARGENTINA

La Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) aprobó el prospecto de canje de deuda presentado por la Argentina para iniciar la operatoria en ese país.

Así lo informó hoy el portavoz de la SEC, John Heine, el mismo funcionario que el martes pasado había dicho que la documentación oficial argentina aún no había sido aprobada formalmente, de acuerdo con lo informado por agencias internacionales de noticias.

Heine expresó también que “ahora hay que comprobar con la Argentina si el acuerdo va a ser puesto en marcha o no”, en alusión al lanzamiento de la oferta del canje a mediados de enero próximo.

Negativa italiana
Según un despacho de la agencia ANSA, la Task Force Argentina (TFA) afirmó que la oferta de la Argentina para salir del default es “inaceptable”.

La TFA, que representa a gran parte de los acreedores italianos, hizo saber que “en base a las informaciones disponibles considera que tal propuesta es perjudicial para los inversores y por ende totalmente inaceptable”.

En particular, la oferta de intercambio argentina, según la TFA, no respeta criterios de igualdad de tratamiento de los acreedores”.

Presentación oficial
En tanto, según trascendió hoy, la presentación oficial del canje de deuda se realizaría el 12 de enero próximo en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, pero recién dos días después, el 14, se concretaría la apertura formal del proceso.

El Ministerio de Economía habría decidido así adelantar unos días el inicio del mecanismo de reestructuración de deuda, previsto para el 17 de enero, ya que ese día es feriado en los Estados Unidos, un mercado clave para llevar adelante el canje de los bonos en default por nuevos títulos.

Un equipo de la cartera de Economía, encabezado por el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, iniciará el miércoles 12 una gira por ciudades de Estados Unidos y Europa para promocionar los bonos “post default”.

En tanto, el Palacio de Hacienda acordó con las AFJP que éstas ingresen al canje el mismo día de su apertura, con lo cual el proceso abriría con un nivel de adhesión del 30 por ciento.

En paralelo con la apertura del canje, el Gobierno realizará una campaña de promoción que incluirá avisos publicitarios en la televisión, afiches callejeros, cartas a los bonistas e instalación de “call centers” para que los acreedores puedan evacuar sus dudas vía telefónica.

El “marketing” del canje estará a cargo de la empresa norteamericana GS Proxylatina, especialista en reestructuraciones de deuda corporativas y soberanas, según indicaron diversos matutinos porteños.

Esta firma tendrá a su cargo la identificación de los bonistas en todo el mundo, a los cuales les hará llegar las características de los nuevos bonos que ofrece el Gobierno para salir del default, a tres años de ser declarado oficialmente.