El Gobierno oficializa la nueva emisión de deuda y la recompra del Boden 2015

El anuncio de ayer del ministro Axel Kicillof fue publicado en el Boletín Oficial; el Bonar 2024 es por US$ 3000 millones; Economía busca evitar la presión de los fondos buitre.
El Gobierno oficializó hoy las operatorias de compra anticipada de Boden 2015, el canje de esos títulos por Bonar 2014 y su ampliación “hasta el monto necesario” para llevarla a cabo.

Lo hizo a través de la resolución conjunta 321/2014 de la Secretaría de Hacienda y la 86/2014 de la Secretaría de Finanzas, publicadas en el Boletín Oficial, con las firmas de los titulares de áreas, Juan Carlos Pezoa y Pablo López.

La norma aprueba la compra de bonos del Gobierno en dólares al 7 por ciento con vencimiento en 2015 (Boden 2015) y el canje de esos títulos por los Bonar 2024, que tiene un interés del 8,75 por ciento anual.

La compra anticipada de los títulos que vencen en octubre del año que viene, fue anunciada ayer por el ministro de Economía, Axel Kicillof, quien puntualizó que esa operación será voluntaria para el caso de que los tenedores quieran hacerlo.

También planteó la posibilidad de canjear los Boden 2015 por los Bonar 2024 y la ampliación de esos títulos por hasta 3000 millones de dólares a ser colocados en el mercado.

Con esta estrategia, si tiene éxito, Economía apunta a quitarse de encima la presión de tener que negociar en enero con los fondos buitre.

De acuerdo con lo que indica la Resolución Conjunta el monto de los Boden 2015 alcanza los 6.261.984.690 dólares y tanto la operatoria de compra anticipada o de canje por los Bonar 24 se efectuarán entre el 10 y el 12 de diciembre.

Las ofertas podrán presentarse hasta las 17 del 12 de diciembre, aunque se aclara que la Secretaría de Finanzas podrá prorrogar o terminar anticipadamente la recepción” de ofertas, en tanto que el 22 de diciembre se procederá a la liquidación correspondiente.

En cuanto a la ampliación del Bonar 24, se especifica que la autorización es “hasta el monto necesario para llevar a cabo la transacción” de canje por los Boden 2015.

En ese sentido, se recuerda que la fecha de emisión del Bonar 24 fue el 7 de mayo de este año, a un plazo de 10 año, con vencimiento el 7 de mayo de 2024 y que la amortización del título se hará en seis cuotas anuales y consecutivas a partir del 2019.

Al respecto, se indica que las primeras cinco cuotas serán de 16,66 por ciento y que la última será de 16,70 por ciento, en tanto que los intereses, del 8,75 por ciento nominal anual, se pagarán semestralmente lo 7 de mayo y noviembre de cada año.

 

 

 

Fuente: La Nación